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随着大年初五的结束,春节在无惊无喜中过去了,2004年正式到来。

除了自家那位闷骚的小舅子从兰陵回来后,顺理成章地在娉婷身上变成了男人以外,这个春节对于杨铸而言,似乎再也没有什么值得他去记住的了。

然而对于许多人来说,这个春节可谓是十足的惊心动魄。

原本,随着去年8月份usda报告下调新作美豆单产预估,华尔街开始大量建仓,cbot大豆价格从2003年8月的540美分/蒲式耳,于2003年12月份涨到了860美分/蒲式耳——有趣的是,11月份的时候,某股神秘力量也开始在现货市场上大量建仓,只不过黄豆的大盘实在太大,任谁也没本事在现货市场上实现彻底控盘,而对方又是中高位进的场,因此某些人也懒得去计较太多。

可随着时间进入12月,斯密斯菲尔德公司宣布迫于经营压力决定更换生猪饲料配方后,随着各路专家的热议和媒体的大肆报道,豆粕需求前景被看空,市场开始出现小幅骚动——随着豆粕远期合约的减少,豆粕期货价格小幅下挫之余,也带动了cbot大豆价格一度下跌到810美分/蒲式耳。

有意思的是,那股后进场的神秘势力似乎是个傻叉,明明大豆原料的现货价格有肉眼可见的下跌空间,对方却在这个价位猛然增持大豆现货的远期合约。

12月中旬,阿根廷两大豆油生产中心爆发大规模罢工,部分本国大豆厂商不得不下调豆粕预期产量,转而投身大豆现货和期货市场(尤其是某位姓杨的家伙名下的那几家阿根廷农业种植公司,更是一口气拿出了350万吨大豆砸了进去)——随着大量南美新增大豆远期合约的加入,即便是有人在第一时间加大持仓,并且不惜代价地护盘,最终成功把价格拉回到了800美分的价格,但cbot大豆价格依然出现了短暂的大跳水,价格一度跌到了715美分/蒲式耳。

不过令人安心的是,那股后进场的神秘势力似乎在半个月前吃了点小亏后,并没有在此时大量吃进那些南美新增的大豆远期合约,也正是因为如此,那些人才能在短短三天内把盘稳住。

12月下旬,以东南亚为主的部分地区爆发了反对转基因豆粕进口的活动,并成功登上了欧美各大金融时报的头条,随着越来越多的投资者看衰豆粕,“粕弱油强”跷跷板效应和“粕弱豆弱”的连带效应同时发生;但由于罢工问题,阿根廷目前的榨油产能被无限度压低,越来越多的大豆厂商四处奔走,意图寻求一份大豆原料的海外订单——陡然开始明显失衡的供求关系,第一时间影响到了现货市场以及期货市场,即便是有人大量建仓托底,cbot大豆的价格还是在短短两周内,降到了680美分/蒲式耳。

1月中旬,随着圣诞节的“红标事件”发酵了半个多月,影响终于传递到了欧美的肉类食品加工企业,为了迎合消费者,越来越多的食品企业宣布将在未来“考虑不再采用转基因豆粕饲养的猪肉作为原料”,受到b端客户的态度影响,短短几天后,数家大型的生猪饲养企业也在媒体上高调宣布:“出于对消费者安全负责的考虑,他们已经在认真考虑明年是否更换饲料配方了”——连带反应下,大量的豆粕长期合约被撤销,无法寻求到合适出口下,对豆粕市场严重看衰的大豆厂商们,把越来越多的大豆原料挂到了现货市场平台上。

这一下,有些人彻底傻眼了。

原本大豆根据各自的使用场景不同,原料、豆粕、豆油在现货和期货市场上三分天下;

但现在这么一来,等同于玩了一手“三国归魏”,一下子把超过70%比例的大豆全部塞到“原料”这个赛道里,事情完全脱离掌控了啊——这样一来,前期做的准备和规划等同于全废了!

要知道,以大豆这种每年产量以亿吨计算的大宗商品,如果大部分产能涌入一个赛道,即便是有着十倍杠杆,即便是以他们的资金量,也完全兜不住啊!——这时候就别提什么对冲不对冲的了,没有足够的资金护盘,什么手段都不好使!

2月初,眼瞅着cbot大豆的价格一路狂跌到570美分/蒲式耳,马上就要逼近到2003年8月份的价格,一群人心急如焚之余,也开始犹豫着是不是要强行平仓了。

然而这个念头刚冒出来,一个惊天噩耗传了出来——毛熊国忽然宣布大幅降低国内400万吨大豆的出口关税,从30%下降到15%,足足降低了一半!

此消息一出,无数人似乎看见……已经脆弱无比的冰面开始坍塌了!

众所周知,毛熊国大豆的主要出口对象就只有那么一个。

虽然由于大豆品种出油率低,外加种植面积不大导致价格一直降不下来(比未加征关税的漂亮国大豆进口成本高出30%左右,即便算上关税,毛熊国大豆的到岸价格依然比漂亮国的贵10%),因此毛熊国的大豆在“国际市场”上一直没什么竞争力可言。

但问题是……

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